מהו יישום מערכת nCino?
יישום מערכת nCino הוא תהליך מקצועי של התאמת פלטפורמת nCino לצרכים הארגוניים, העסקיים, התפעוליים והרגולטוריים של הגוף שמטמיע אותה.
מדובר לא רק בהתקנה טכנית אלא בתהליך רחב שמחבר בין אסטרטגיה עסקית, תהליכי עבודה, דרישות ציות, חוויית משתמש ויכולות דיווח.
המערכת עצמה מבוססת על סביבת Salesforce ומיועדת בעיקר לעולמות הבנקאות, האשראי והשירותים הפיננסיים.
היא מסייעת לנהל מחזורי עבודה מורכבים, החל משלב קליטת הלקוח, דרך ניהול הזדמנויות, בקשות אשראי, איסוף מסמכים, ניתוח נתונים, קבלת החלטות, חתימות, בקרה רגולטורית ועד שירות שוטף לאחר המכירה.
כאשר מדברים על יישום מערכת nCino, מתכוונים בדרך כלל למספר שכבות עבודה.
השכבה הראשונה היא הבנת הצרכים העסקיים של הארגון.
לכל מוסד פיננסי יש תהליכים שונים, היררכיית אישורים אחרת, מבנה מוצרים ייחודי, שדות מידע שונים ודרישות רגולציה משלו.
השכבה השנייה היא תרגום הצרכים האלה למבנה מערכת מסודר.
בשלב הזה מגדירים תהליכים, אובייקטים, מסכים, הרשאות, אוטומציות, דוחות וממשקים.
השכבה השלישית היא יישום בפועל, כולל קונפיגורציה, פיתוחים משלימים לפי הצורך, אינטגרציות עם מערכות אחרות, בדיקות קבלה, הדרכת משתמשים ועלייה לאוויר.
השכבה הרביעית היא אופטימיזציה.
גם לאחר ההשקה חשוב למדוד ביצועים, לזהות צווארי בקבוק, לשפר תהליכים ולהתאים את המערכת לשינויים עסקיים ורגולטוריים.
אחד היתרונות הגדולים של nCino הוא האפשרות ליצור רצף עבודה אחיד בין מחלקות שונות בארגון.
במקום שמידע יעבור בצורה ידנית ממחלקת מכירות לאשראי, משם לתפעול ומשם לשירות, אפשר לבנות מסלול דיגיטלי רציף, מתועד ושקוף.
כך כל גורם רואה את הנתונים הרלוונטיים לו, מבצע את חלקו בתהליך, והארגון כולו מרוויח שליטה טובה יותר.
לכן, יישום מערכת nCino הוא הרבה מעבר לפרויקט טכנולוגי.
זהו מהלך של שינוי תהליכי עבודה, יצירת שפה ארגונית אחידה והנחת תשתית לצמיחה, יעילות וחדשנות.
סוגי יישום מערכת nCino
יש כמה סוגים מרכזיים של יישום מערכת nCino, והבחירה ביניהם תלויה בגודל הארגון, ברמת המורכבות התפעולית, במטרות העסקיות ובמצב המערכות הקיים.
הסוג הראשון הוא יישום מלא מקצה לקצה.
במסלול כזה הארגון מטמיע את nCino כליבת הפעילות עבור תהליכים מרכזיים כמו קליטת לקוחות, ניהול לידים והזדמנויות, פתיחת תיקים, ניהול בקשות אשראי, עבודה עם מסמכים, אישורים, חיתום, בקרה ותהליכי שירות.
זהו יישום שמתאים בעיקר לארגונים המעוניינים לבצע טרנספורמציה דיגיטלית רחבה ולא רק לשפר נקודתית שלב אחד בשרשרת.
הסוג השני הוא יישום מודולרי.
כאן הארגון בוחר להתחיל בתחום מסוים, לדוגמה ניהול אשראי לעסקים, דיגיטציה של מסמכים, אוטומציה של פתיחת לקוח או שיפור תהליכי שירות.
לאחר הצלחה בשלב הראשון, ניתן להרחיב את היישום למודולים נוספים.
גישה כזו מתאימה לגופים שרוצים לצמצם סיכונים, לפזר תקציב לאורך זמן או להראות תוצאות מהירות לפני הרחבה.
הסוג השלישי הוא יישום למוסדות בנקאיים גדולים.
במקרה כזה מדובר לרוב בפרויקט מורכב מאוד הכולל ריבוי יחידות עסקיות, מספר רב של משתמשים, אינטגרציות עמוקות עם מערכות ליבה, דרישות אבטחת מידע גבוהות במיוחד וניהול שינוי רחב היקף.
בפרויקטים כאלה נדרש תכנון קפדני, ממשל פרויקט ברור ושיתוף פעולה הדוק בין מערכות מידע, הנהלה, ציות ויחידות עסקיות.
הסוג הרביעי הוא יישום לגופי אשראי חוץ בנקאי, חברות מימון וארגונים פיננסיים מתמחים.
אצל גופים אלה יש לעיתים צורך גבוה בגמישות, מהירות הקמה, יכולת להתאים תהליכים למוצרים משתנים וניהול מוקפד של מסלולי אישור.
כאן nCino יכולה לספק יתרון משמעותי הודות ליכולת לייצר תהליך עבודה אחיד עם שקיפות גבוהה.
הסוג החמישי הוא יישום המשולב עם תהליך שדרוג מערכות קיימות.
יש ארגונים שכבר עובדים עם Salesforce או עם פתרונות CRM אחרים, והם רוצים לשלב nCino כחלק ממעבר מסודר לסביבת עבודה מתקדמת יותר.
במקרים כאלה יש חשיבות גבוהה למיפוי מערכות קיים, לטיוב נתונים, לניקוי כפילויות ולהבטחת רציפות עסקית בזמן המעבר.
סוג נוסף הוא יישום ממוקד רגולציה וציות.
בארגונים שבהם יש עומס רגולטורי משמעותי, הדגש ביישום ניתן על תיעוד פעולות, ניהול הרשאות, מסלולי אישור ברורים, שמירת מסמכים, בקרה על חריגים והפקת דוחות audit איכותיים.
לעיתים דווקא הערך הזה הוא שמניע את הפרויקט כולו.
יש גם יישום מהיר יחסית, שמבוסס על תהליכים סטנדרטיים עם רמת התאמה מוגבלת.
גישה זו עשויה להתאים לארגונים קטנים יותר או לכאלה שמעוניינים לעלות לאוויר בזמן קצר.
מנגד, יש יישום מותאם מאוד, הכולל בנייה מדויקת של תהליכים, שדות, חוקים וממשקים.
פתרון כזה דורש יותר זמן ומשאבים, אך מספק התאמה עמוקה יותר לצרכים העסקיים.
הנקודה החשובה היא שאין מודל אחד שמתאים לכולם.
יישום מערכת nCino חייב להיבנות לפי רמת הבשלות הארגונית, אילוצי התקציב, דרישות ההנהלה והיעדים העסקיים.
כאשר בוחרים את מסלול היישום הנכון, קל הרבה יותר להשיג אימוץ משתמשים, תוצאות מדידות והחזר השקעה ברור.
מי צריך יישום מערכת nCino
יישום מערכת nCino מתאים לכל ארגון פיננסי או עסקי בעל פעילות מורכבת יחסית, שמבקש לשפר שליטה בתהליכים, לקצר זמני עבודה ולהציע חוויית לקוח אחידה ודיגיטלית.
הקהל הטבעי והמרכזי ביותר הוא בנקים.
בנקים מתמודדים עם תהליכים ארוכים, ריבוי גורמים מאשרים, עומס מסמכים, חובת תיעוד, דרישות ציות מחמירות וצורך לשרת לקוחות פרטיים ועסקיים במהירות גבוהה.
מערכת nCino יכולה לעזור לבנקים לייצר רצף עבודה מסודר יותר ולהפחית תלות בפעולות ידניות.
גם חברות אשראי חוץ בנקאי זקוקות לפתרון כזה.
במיוחד כאשר הן מטפלות בכמות גדולה של פניות, במגוון מסלולי אשראי ובצורך לבצע בדיקות, חיתום, ניהול סיכונים ואישורים בפרקי זמן קצרים.
במצבים כאלה יישום מערכת nCino יכול להעניק מהירות תגובה טובה יותר, בקרה פנימית חזקה יותר ויכולת ניהול ברורה יותר מול לקוחות ומנהלים.
חברות מימון לרכב, נדל״ן, ציוד או הלוואות עסקיות הן מועמדות מצוינות נוספות.
בארגונים כאלה, כל עסקה כרוכה לרוב במסמכים רבים, בבדיקות רקע, בחישובי זכאות ובהעברת מידע בין מספר מחלקות.
כאשר אין מערכת אחידה, נוצרים עיכובים, כפילויות ותקלות.
יישום מקצועי מסייע להפוך את התהליך לשיטתי, שקוף ויעיל יותר.
גם גופים מוסדיים, חברות ביטוח, איגודי אשראי וארגונים בינלאומיים עם פעילות פיננסית בישראל עשויים להפיק ערך גדול מהמערכת.
במיוחד כאשר הם רוצים לאחד פעילות בין סניפים, יחידות עסקיות או ערוצי שירות.
בנוסף, ארגונים שכבר מבינים שהם סובלים מפערים תפעוליים ברורים צריכים לבחון יישום מערכת nCino.
אם עובדים בארגון מנהלים תהליכים באמצעות גיליונות, קבצים, מיילים והעברת מידע ידנית, הסיכון לטעויות גבוה והבקרה חלשה.
אם מנהלים מתקשים לדעת מה מצב כל תיק, כמה זמן לוקח כל שלב או איפה תהליך נתקע, כנראה שהגיעה העת לפלטפורמה אחידה.
גם ארגונים שצומחים במהירות זקוקים לעיתים לפתרון כזה.
תהליכים שעבדו היטב כאשר החברה הייתה קטנה, קורסים לעיתים כאשר מספר הלקוחות, העובדים והעסקאות גדל.
בשלב הזה נדרש פתרון שמאפשר סטנדרטיזציה, אוטומציה ויכולת סקייל.
יישום מערכת nCino מעניק בסיס מתאים לצמיחה מבוקרת.
ארגונים הנמצאים תחת פיקוח רגולטורי משמעותי צריכים לשים לב במיוחד ליתרונות המערכת.
כאשר יש חובה לתיעוד מלא, ניהול הרשאות, מעקב אחר חריגים, שמירה על נהלים ויכולת להציג נתונים במהירות לביקורת, לפתרון אחיד ומסודר יש ערך עצום.
לצד זאת, גם ארגונים שרוצים לשפר את חוויית הלקוח ימצאו ביישום מערכת nCino מענה מתאים.
לקוח שממתין זמן רב למסמכים, מתקשה להבין מה סטטוס הבקשה שלו או צריך לשלוח שוב את אותם נתונים, יקבל חוויה חלשה.
כאשר התהליך מנוהל היטב, הלקוח נהנה ממענה מהיר יותר, משקיפות ומתחושה של מקצועיות.
בקיצור, מי שצריך יישום מערכת nCino הוא כל ארגון שרוצה להפוך תהליך פיננסי מסורבל לתהליך דיגיטלי, מדיד, נשלט ויעיל יותר.
סטטיסטיקות מישראל בנושא יישום מערכת nCino
כאשר בוחנים את השוק הישראלי, חשוב להבין כי תחום היישום של פלטפורמות דוגמת nCino מושפע ממספר מגמות בולטות במשק המקומי.
המערכת עצמה מזוהה בעיקר עם מגזרי בנקאות ושירותים פיננסיים, ולכן הנתונים הרלוונטיים ביותר קשורים לקצב הדיגיטציה, להשקעות בטרנספורמציה דיגיטלית, לעלייה בדרישות הרגולטוריות ולשינוי בציפיות הלקוחות בישראל.
על פי מגמות עקביות בשוק הישראלי בשנים האחרונות, ארגונים פיננסיים משקיעים יותר במעבר לתהליכים דיגיטליים מלאים.
המשמעות המעשית היא יותר תקציבים המופנים לאוטומציה, לניהול מסמכים, לאינטגרציה בין מערכות, לחוויית לקוח ולפתרונות בקרה מתקדמים.
בישראל, שיעורי השימוש בערוצים דיגיטליים בבנקאות ובשירותים פיננסיים גבוהים מאוד ביחס לעולם.
לקוחות פרטיים ועסקיים מצפים לבצע פעולות במהירות, לקבל תשובות ברורות ולעקוב אחרי בקשות ומסמכים דרך ממשקים דיגיטליים.
הציפייה הזו מייצרת לחץ חיובי על ארגונים לאמץ מערכות חכמות יותר.
בפועל, בקרב מוסדות פיננסיים בישראל ניכר מעבר גובר ממערכות ותיקות וסביבות עבודה ידניות לפתרונות מבוססי ענן, אינטגרציה ודשבורדים ניהוליים.
גם אם לא כל ארגון משתמש דווקא ב nCino, הכיוון ברור.
השוק המקומי נע לעבר פלטפורמות שמרכזות תהליך עסקי מלא ומפחיתות עבודה מפוצלת בין מערכות.
עוד נתון משמעותי הקשור לישראל הוא רמת הרגולציה הגבוהה.
גופים פיננסיים פועלים תחת דרישות תיעוד, בקרה, פרטיות ואבטחת מידע מחמירות.
המשמעות היא שכל מערכת חדשה חייבת לתמוך בניהול הרשאות, בהיסטוריית פעולות, בשמירת מסמכים וביכולת להפיק דוחות באופן מסודר.
זו אחת הסיבות לכך שפרויקטים של יישום מערכת nCino בישראל מחייבים שותף מקצועי שמכיר היטב גם את הטכנולוגיה וגם את סביבת העבודה המקומית.
בשוק הישראלי קיימת גם מגמה ברורה של קיצור זמני תגובה ללקוח.
ארגונים מבינים שכל עיכוב בטיפול בבקשת אשראי, בפתיחת חשבון או בהעברת מסמכים משפיע ישירות על שביעות רצון, שימור לקוחות והכנסות.
לכן, אחת המטרות המרכזיות של פרויקטי יישום היא שיפור SLA והפחתת זמן טיפול ממוצע.
בהיבט התעסוקתי, ישראל נהנית מהון אנושי טכנולוגי חזק, אך עדיין יש מחסור באנשי מקצוע שמכירים לעומק גם תהליכים פיננסיים וגם יישום פלטפורמות מורכבות.
המחסור הזה מגדיל את החשיבות של בחירת חברה מיישמת בעלת ניסיון מוכח, מתודולוגיה סדורה ויכולת להוביל פרויקט מהאפיון ועד התמיכה השוטפת.
עוד מגמה מעניינת היא העלייה בשיתוף פעולה בין חברות פינטק, ארגונים פיננסיים ושותפי אינטגרציה.
שיתופי פעולה כאלה מאפשרים לחבר מערכות ליבה, שירותי חתימה, פתרונות זיהוי, מערכות BI ומקורות נתונים חיצוניים לפלטפורמה אחת אפקטיבית יותר.
בישראל, שבה קצב החדשנות גבוה, יש חשיבות רבה ליכולת של מערכת כמו nCino להשתלב באקו סיסטם טכנולוגי רחב ולא לפעול כמערכת סגורה.
לצד זאת, ארגונים ישראליים מחפשים בדרך כלל גם תוצאות מהירות וגם גמישות עסקית.
כלומר, הם רוצים לראות שיפור בפרק זמן סביר, אך גם לשמור על אפשרות להרחיב, לשנות ולהתאים את המערכת בהתאם להתפתחות העסקית.
לכן, רבים מעדיפים יישום הדרגתי עם אבני דרך ברורות, מדדי הצלחה ותכנון נכון של שלבי העלייה לאוויר.
לסיכום תמונת השוק, אפשר לומר כי בישראל יש בסיס חזק מאוד לצמיחה בפרויקטים של יישום מערכת nCino.
השילוב בין דרישה לשירות דיגיטלי מתקדם, לחץ רגולטורי, תחרות גבוהה ורצון לייעל תהליכים יוצר צורך ממשי בפתרונות מסוג זה.
עבור ארגונים פיננסיים מקומיים, זהו לא רק מהלך טכנולוגי אלא החלטה עסקית שמעצבת את רמת התחרותיות לשנים קדימה.
שירותי יישום מערכת nCino של קורל טכנולוגיות
קורל טכנולוגיות מספקת שירותי יישום מערכת nCino מתוך ראייה רחבה המשלבת הבנה עסקית, ניסיון טכנולוגי עמוק ומתודולוגיית עבודה מסודרת המתאימה לעולמות פיננסיים מורכבים.
הערך המרכזי של שירות מקצועי אינו רק ביכולת להפעיל מערכת, אלא ביכולת לתרגם את היעדים העסקיים של הארגון לתהליכים דיגיטליים נכונים, מדידים וישימים.
התהליך בקורל טכנולוגיות מתחיל באפיון יסודי.
בשלב זה נבחנים תהליכי העבודה הקיימים, מבנה הארגון, יחסי הגומלין בין מחלקות, צווארי בקבוק, דרישות בקרה, צרכים רגולטוריים ומטרות הצמיחה של הלקוח.
אפיון איכותי הוא תנאי להצלחת הפרויקט, משום שהוא מונע מצב שבו המערכת נבנית לפי הנחות לא מדויקות או לפי תהליכים ישנים שלא באמת משרתים את הארגון.
לאחר שלב האפיון, קורל טכנולוגיות בונה תכנית יישום ברורה הכוללת סדרי עדיפויות, שלבים, לו״ז, חלוקת אחריות, מפת אינטגרציות ויעדי הצלחה.
במקום לייצר פרויקט עמום, המטרה היא לייצר מסלול עבודה מסודר שמקטין סיכון ומקל על קבלת החלטות.
בשלב ההקמה בפועל, החברה מטפלת בהגדרות המערכת, בהתאמת ישויות הנתונים, באוטומציות, במסלולי אישור, בממשקי משתמש, בדוחות ניהוליים ובאינטגרציה למערכות קיימות.
בפרויקטים שבהם יש צורך מיוחד, ניתן לשלב גם פיתוחים משלימים, התאמות מורכבות או חיבורים למערכות ליבה ופתרונות צד שלישי.
אחד התחומים הקריטיים ביותר הוא טיוב תהליכים.
קורל טכנולוגיות אינה רק ממירה תהליך קיים למסך דיגיטלי, אלא בוחנת כיצד ניתן לשפר את הדרך שבה הארגון עובד.
לעיתים קרובות מתברר שאפשר לצמצם שלבים, לאחד אישורים, לקצר מעברים בין מחלקות ולשפר איכות נתונים.
זהו ההבדל בין הטמעה טכנית בלבד לבין יישום מערכת nCino שמייצר ערך עסקי אמיתי.
מרכיב חשוב נוסף הוא ניהול שינוי והדרכת משתמשים.
גם המערכת הטובה ביותר לא תספק תוצאות אם העובדים לא יאמצו אותה.
לכן, קורל טכנולוגיות מלווה את הארגון בהטמעת שיטות עבודה, בהדרכות ממוקדות לפי תפקיד, בהכנת משתמשי מפתח ובתמיכה בשלבי ההשקה הראשונים.
מטרה זו חשובה במיוחד בארגונים פיננסיים, שבהם כל טעות תפעולית עלולה להשפיע על שירות, על עמידה בנהלים ועל שביעות רצון לקוחות.
שירותי החברה כוללים גם בדיקות איכות ובדיקות קבלה לפני העלייה לאוויר.
בשלב הזה מוודאים שהמערכת פועלת בהתאם לדרישות, שהאינטגרציות תקינות, שהתהליכים אכן תומכים בעבודה היומיומית ושהדוחות מספקים מידע שימושי למנהלים.
לאחר ההשקה, קורל טכנולוגיות ממשיכה ללוות את הלקוח בשיפור מתמשך.
זהו שלב קריטי, משום שבפועל רק לאחר שימוש אמיתי במערכת ניתן לראות אילו התאמות נוספות נדרשות, היכן אפשר לשפר מהירות, אילו דוחות חסרים ואיך להרחיב את המערכת לתחומים נוספים.
עבור ארגונים בישראל, היתרון בעבודה עם קורל טכנולוגיות הוא השילוב בין מקצועיות טכנולוגית, יכולת יישומית, הבנה של צורכי השוק המקומי ויכולת לנהל פרויקט מסודר מקצה לקצה.
בין אם מדובר בבנק, בחברת אשראי, בגוף מימון או בארגון פיננסי אחר, ליווי מקצועי נכון יכול להיות ההבדל בין פרויקט מורכב שמתעכב לבין מהלך עסקי שמייצר תוצאות ברורות.
שאלות ותשובות בנושא יישום מערכת nCino
אחת השאלות הנפוצות ביותר היא כמה זמן נמשך תהליך של יישום מערכת nCino.
התשובה תלויה בהיקף הפרויקט, במספר המחלקות המעורבות, ברמת המורכבות של התהליכים ובכמות האינטגרציות הנדרשות.
יש פרויקטים שניתן להעלות בהם מודול ראשון בתוך פרק זמן קצר יחסית, ויש פרויקטים רחבים שנמשכים מספר חודשים ודורשים שלבי עבודה מדורגים.
בדרך כלל, ככל שהאפיון מדויק יותר וניהול הפרויקט מסודר יותר, כך קל לקצר עיכובים.
שאלה נוספת היא האם כל ארגון פיננסי באמת צריך את המערכת.
לא כל ארגון חייב לבחור דווקא ב nCino, אך כל ארגון שסובל מתהליכים ידניים, מעומס מסמכים, מחוסר שקיפות או מקושי לנהל מחזורי אשראי ושירות מורכבים, צריך לבחון ברצינות פתרון מסוג זה.
כאשר יש פער בין הדרישות העסקיות לבין יכולות המערכות הקיימות, לרוב נדרש שינוי.
גם השאלה לגבי עלויות עולה כמעט בכל פרויקט.
עלות יישום מערכת nCino משתנה לפי גודל הארגון, היקף המודולים, הצורך בפיתוחים משלימים, רמת האינטגרציה, עבודת טיוב הנתונים והיקף הליווי לאחר העלייה לאוויר.
הדרך הנכונה לבחון עלות היא לא רק לפי תקציב מיידי, אלא גם לפי הערך העסקי הצפוי, כמו חיסכון בזמן עבודה, שיפור שירות, הפחתת טעויות והגדלת יכולת השליטה הניהולית.
הרבה מנהלים שואלים האם ניתן ליישם את המערכת באופן הדרגתי.
בהחלט כן.
במקרים רבים זו אפילו הדרך המומלצת.
אפשר להתחיל ביחידה עסקית אחת, במוצר אחד או בתהליך אחד בעל השפעה גבוהה, להפיק לקחים ואז להרחיב את היישום לשלבים נוספים.
גישה זו מסייעת להפחית סיכון, ליצור הצלחות מוקדמות ולשפר את אימוץ המשתמשים.
שאלה חשובה אחרת נוגעת לאינטגרציה עם מערכות קיימות.
אחד היתרונות של פלטפורמות מודרניות הוא היכולת להתחבר למערכות ליבה, למקורות נתונים, למערכות מסמכים, לכלי חתימה, לפתרונות זיהוי ולמערכות BI.
עם זאת, איכות האינטגרציה תלויה בתכנון נכון, בזמינות ממשקים ובניהול מקצועי של הארכיטקטורה.
לכן חשוב שהיישום יתבצע על ידי צוות שמבין גם תהליך עסקי וגם תשתית טכנולוגית.
יש גם מי ששואל האם המעבר למערכת כזו מקשה על העובדים.
בטווח הקצר כל שינוי דורש הסתגלות, אך בטווח הבינוני והארוך מערכת טובה אמורה דווקא להקל.
כאשר המסכים ברורים, התהליך מובנה, המידע זמין והשלבים האוטומטיים חוסכים עבודה ידנית, המשתמשים מרוויחים סביבת עבודה מסודרת יותר.
המפתח הוא הדרכה טובה, ניהול שינוי נכון והגדרה מדויקת של הצרכים עוד בתחילת הפרויקט.
שאלה נפוצה נוספת היא כיצד מודדים הצלחה של יישום מערכת nCino.
יש כמה מדדים מרכזיים שאפשר לבחון.
זמן טיפול ממוצע בתהליך.
זמן תגובה ללקוח.
שיעור טעויות או החזרות בתהליך.
רמת השלמת מסמכים.
עמידה בנהלים.
שביעות רצון משתמשים.
איכות הנתונים.
יכולת ההנהלה לקבל דוחות בזמן אמת.
הצלחה אמיתית נמדדת לא רק בכך שהמערכת עלתה לאוויר, אלא בכך שהיא שיפרה בפועל את עבודת הארגון.
יש גם שאלה לגבי אבטחת מידע וציות.
בארגונים פיננסיים זהו נושא מרכזי.
לכן יישום מערכת nCino חייב לכלול תכנון הרשאות מדויק, ניהול גישה לפי תפקיד, שמירת היסטוריית שינויים, בקרה על פעולות ושילוב עם מדיניות האבטחה הארגונית.
כאשר הפרויקט מתוכנן היטב, ניתן לחזק משמעותית את רמת השליטה והציות.
לבסוף, רבים שואלים איך בוחרים שותף מתאים לפרויקט.
התשובה היא שצריך לחפש גוף שמכיר היטב את עולם Salesforce ואת סביבת nCino, אך לא פחות חשוב, מבין תהליכים פיננסיים, יודע לאפיין נכון, לנהל שינוי, להוביל אינטגרציות ולספק ליווי גם אחרי ההשקה.
ניסיון מוכח, מתודולוגיה מסודרת, תקשורת טובה ויכולת לתרגם צרכים עסקיים לתוצאה טכנולוגית הם המפתחות לבחירה נכונה.
מחפש יישום מערכת nCino? פנה עכשיו!
