מהי Salesforce?
Salesforce (סיילספורס) היא מערכת CRM מבוססת ענן המספקת לעסקים מגוון רחב של כלים ושירותים
לניהול המכירות, השיווק, שירות הלקוחות ופעילויות קשורות אחרות.
Salesforce מציעה חבילה של יישומים ופונקציונליות משולבים שנועדו לעזור לארגונים לשפר את קשרי הלקוחות שלהם,
לייעל תהליכים ולהגדיל את הפרודוקטיביות הכוללת.
מערכת סיילספורס מאפשרת לעסקים לאחסן ולנהל נתוני לקוחות, לעקוב אחר הזדמנויות מכירה, להפוך קמפיינים שיווקיים
לאוטומטיים ולספק תמיכת לקוחות יעילה.
הפלטפורמה מאפשרת התאמה אישית ומדרגיות כדי לענות על הצרכים הייחודיים של תעשיות ועסקים שונים בכל הגדלים,
החל מסטארטאפים קטנים ועד ארגונים גדולים.
כמה תכונות מפתח של Salesforce כוללות:
ניהול קשרים והפניות: Salesforce מאפשרת לעסקים לאחסן ולנהל מידע על לקוחות ולקוחות פוטנציאליים, לעקוב אחר
אינטראקציות ולקבל תובנות לניהול יעיל של מאמצי מכירות ושיווק.
ניהול מכירות והזדמנויות: Salesforce מספקת כלים למעקב וניהול הזדמנויות מכירה, ניטור ביצועי מכירות וחיזוי הכנסות.
אוטומציה שיווקית: Salesforce מציעה יכולות אוטומציה שיווקית, המאפשרת לעסקים לבצע אוטומציה ולעקוב אחר קמפיינים שיווקיים,
לנהל לידים ולנתח את ביצועי הקמפיינים.
שירות לקוחות ותמיכה: Salesforce מספקת כלים לניהול פניות לקוחות, מקרים וכרטיסי תמיכה, המאפשרים לעסקים
לספק שירות לקוחות בזמן ויעיל.
AppExchange: ה-AppExchange של Salesforce הוא שוק המציע מגוון רחב של יישומים ואינטגרציות של צד שלישי כדי להרחיב
את הפונקציונליות של הפלטפורמה ולענות על צרכים עסקיים ספציפיים.
סיילספורס ידועה בממשק הידידותי למשתמש, המדרגיות והגמישות שלה, מה שהופך אותה לבחירה פופולרית בקרב עסקים בתעשיות שונות.
זה מילא תפקיד משמעותי בשינוי האופן שבו ארגונים מקיימים אינטראקציה עם הלקוחות שלהם, מייעלים תהליכים ומניעים צמיחה
באמצעות תובנות מונעות נתונים.
איך עובדת Salesforce?
Salesforce פועלת כפלטפורמה מבוססת ענן, מה שאומר שהיא פועלת דרך האינטרנט ומשתמשים יכולים לגשת אליה דרך דפדפן אינטרנט
או אפליקציה לנייד.
להלן סקירה כללית של אופן הפעולה של Salesforce:
אחסון נתונים: Salesforce מספקת מסד נתונים מאובטח וריכוזי מבוסס ענן שבו עסקים יכולים לאחסן ולנהל את נתוני הלקוחות והעסקים שלהם.
זה כולל מידע כגון אנשי קשר, חשבונות, לידים, הזדמנויות, מקרים ועוד.
התאמה אישית: Salesforce מציעה אפשרויות התאמה אישית נרחבות כדי להתאים את הפלטפורמה לצרכים הספציפיים של כל עסק.
מנהלי מערכת יכולים ליצור שדות, אובייקטים וזרימות עבודה מותאמות אישית כדי להתאים לתהליכים העסקיים הייחודיים שלהם.
ממשק משתמש: Salesforce מספקת ממשק ידידותי למשתמש, שאליו ניתן לגשת דרך דפדפן אינטרנט או אפליקציה לנייד.
הממשק מאפשר למשתמשים לנווט במודולים שונים, לגשת לנתונים ולבצע פעולות שונות על סמך התפקידים וההרשאות שלהם.
מודולים ופונקציות: Salesforce מציעה מגוון רחב של מודולים ופונקציונליות הנותנים מענה להיבטים שונים של העסק.
חלק מהמודולים המרכזיים כוללים את Sales Cloud (לניהול מכירות והזדמנויות), Service Cloud (לתמיכת לקוחות),
Marketing Cloud (עבור אוטומציה של שיווק) ו-Commerce Cloud (עבור מסחר אלקטרוני).
מודולים אלה מספקים כלים ותכונות ספציפיות הרלוונטיות לכל פונקציה עסקית.
אינטגרציה: Salesforce יכולה להשתלב עם מערכות ויישומים אחרים כדי לייעל את זרימת הנתונים ולשפר את הפונקציונליות.
הוא מציע אפשרויות אינטגרציה עם יישומים עסקיים פופולריים, כגון לקוחות דוא”ל, כלי שיתוף פעולה ומערכות ERP, המאפשרים חילופי נתונים
חלקים ואוטומציה של תהליכים.
אוטומציה וזרימות עבודה: Salesforce מאפשרת לעסקים לבצע אוטומציה של משימות שחוזרות על עצמן ולייעל זרימות עבודה.
מנהלי מערכת יכולים ליצור כללי אוטומציה, זרימות עבודה ואישורים כדי להפוך תהליכים לאוטומטיים כגון הקצאת לידים,
הודעות דוא”ל ועדכוני נתונים.
דיווח וניתוח: Salesforce מספקת יכולות דיווח וניתוח חזקות כדי לקבל תובנות לגבי הביצועים העסקיים.
משתמשים יכולים ליצור דוחות ודשבורדים מותאמים אישית כדי לעקוב אחר מדדי מפתח, לנתח מגמות נתונים ולקבל החלטות
מונחות נתונים.
AppExchange: AppExchange של Salesforce הוא שוק המציע מגוון רחב של יישומים ואינטגרציות של צד שלישי.
עסקים יכולים למנף את האפליקציות האלה כדי להרחיב את הפונקציונליות של Salesforce או להשתלב עם מערכות חיצוניות.
אבטחה ומדרגיות: Salesforce נותנת עדיפות לאבטחת נתונים ומספקת אמצעי אבטחה ברמה ארגונית להגנה על נתוני לקוחות.
הפלטפורמה נועדה להרחיב ולהתאים לצרכים ההולכים וגדלים של עסקים, תוך הבטחת זמינות וביצועים גבוהים.
מערכת Salesforce פועלת כפלטפורמת CRM מקיפה המסייעת לעסקים לנהל את קשרי הלקוחות שלהם, לייעל תהליכים, להפוך משימות
לאוטומטיות ולהפיק תובנות מנתונים.
המערכת משמשת כמרכז ניהול מכירות, שיווק, שירות לקוחות ופונקציות עסקיות אחרות, ומאפשר לארגונים לייעל את פעילותם ולהניע צמיחה.
שימושים של Salesforce
Salesforce נמצאת בשימוש נרחב בתעשיות שונות ובפונקציות עסקיות.
להלן כמה מקרי שימוש נפוצים ואזורים שבהם נעשה שימוש תכוף ב-Salesforce:
ניהול מכירות: מודול Sales Cloud של Salesforce משמש בדרך כלל לניהול תהליכי מכירה.
זה מאפשר לעסקים לעקוב אחר לידים, הזדמנויות ואינטראקציות עם לקוחות, ועוזר לצוותי מכירות לנהל ביעילות את
צינורות השיווק שלהם, לחזות הכנסות ולסגור עסקאות.
אוטומציה שיווקית: מודול Marketing Cloud של Salesforce מאפשר לעסקים להפוך קמפיינים שיווקיים לאוטומטיים,
לנהל מסעות לקוחות ולהתאים אישית אינטראקציות.
זה עוזר לצוותי שיווק ליצור ולבצע קמפיינים ממוקדים, לעקוב אחר מעורבות ולנתח את ביצועי הקמפיינים.
שירות לקוחות ותמיכה: מודול Service Cloud של Salesforce מספק כלים לניהול פניות לקוחות, מקרים וכרטיסי תמיכה.
זה מאפשר לעסקים לטפל ביעילות בבעיות של לקוחות, לעקוב אחר רמות השירות ולספק תמיכה בזמן.
ניהול CRM ונתוני לקוחות: Salesforce משמשת כפלטפורמת CRM מקיפה, המאפשרת לעסקים לאחסן ולנהל נתוני לקוחות,
כולל פרטי קשר, היסטוריית רכישות, העדפות ואינטראקציות.
סיילספורס מספקת ראייה הוליסטית של לקוחות, מקל על אינטראקציות מותאמות אישית ובניית מערכות יחסים.
ניתוח ודיווח: Salesforce מציעה יכולות דיווח וניתוח חזקות.
משתמשים יכולים ליצור דוחות ולוחות מחוונים מותאמים אישית כדי לנתח ביצועי מכירות, מדדי שיווק, שביעות רצון לקוחות
ותובנות עסקיות מרכזיות אחרות.
שיתוף פעולה ותקשורת: Salesforce מספקת תכונות שיתוף פעולה, כגון Chatter, המאפשרת לצוותים לתקשר, לשתף מידע
ולשתף פעולה בפרויקטים בתוך הפלטפורמה.
זה עוזר לייעל את התקשורת הפנימית ולטפח שיתוף פעולה בין צוותים.
מסחר אלקטרוני ומכירות מקוונות: מודול ה-Commerce Cloud של Salesforce מאפשר לעסקים לבנות ולנהל אתרי מסחר אלקטרוני,
לטפל בעסקאות מקוונות ולספק חוויות קניות מותאמות אישית.
אינטגרציה עם מערכות חיצוניות: Salesforce יכולה להשתלב עם מערכות ויישומים חיצוניים שונים, כגון לקוחות דואר אלקטרוני,
מערכות ERP וכלי אוטומציה שיווקית.
אינטגרציה זו מאפשרת לעסקים לייעל את זרימת הנתונים, להפוך תהליכים לאוטומטיים ולשפר את היעילות הכוללת.
פיתוח אפליקציות בהתאמה אישית: Salesforce מספקת פלטפורמה, הידועה בשם Salesforce Platform או App Cloud,
לבניית אפליקציות מותאמות אישית המותאמות לצרכים עסקיים ספציפיים.
זה מאפשר לעסקים להרחיב את הפונקציונליות של Salesforce או לפתח אפליקציות ייחודיות על גבי תשתית Salesforce.
אלו הן רק כמה דוגמאות מהדרכים הרבות שבהן נעשה שימוש ב-Salesforce בתעשיות.
הגמישות, המדרגיות ומגוון התכונות הרחב שלו הופכים אותה לפלטפורמה רב-תכליתית הניתנת להתאמה אישית ולהתאמה
לדרישות הספציפיות של עסקים שונים.
מודולים ופיצרים של מערכת Salesforce
Salesforce מציעה מודולים שונים הנותנים מענה לפונקציות עסקיות שונות ולצרכים ספציפיים לתעשייה.
להלן כמה מהמודולים המרכזיים הזמינים ב-Salesforce:
ענן מכירות: מודול זה מתמקד בניהול מכירות ומספק כלים לניהול לידים והזדמנויות, ניהול אנשי קשר וחשבונות, חיזוי מכירות,
ניהול שטחים ומעקב אחר ביצועי מכירות.
Service Cloud: מודול Service Cloud מיועד לצוותי שירות לקוחות ותמיכה.
הוא מציע תכונות לניהול תיקים, ניהול בסיס ידע, ניתוב רב-ערוצי, פורטלי שירות עצמי ללקוחות ושיתוף פעולה בזמן אמת.
Marketing Cloud: Marketing Cloud הוא המודול של Salesforce לאוטומציה שיווקית וניהול קמפיינים.
הוא כולל תכונות לשיווק בדוא”ל, שיווק במדיה חברתית, העברת הודעות לנייד, מיפוי מסע לקוחות והתאמה אישית.
Commerce Cloud: הידוע בעבר בשם Demandware, Commerce Cloud הוא מודול המסחר האלקטרוני של Salesforce.
הוא מספק יכולות לבנייה וניהול של אתרי מסחר אלקטרוני, טיפול בעסקאות מקוונות, ניהול קטלוג מוצרים וחוויות קניות מותאמות אישית.
Community Cloud: Community Cloud מאפשר לעסקים ליצור ולנהל קהילות מקוונות עבור הלקוחות, השותפים והעובדים שלהם.
זה מאפשר שיתוף פעולה, תמיכה בשירות עצמי, שיתוף ידע ומעורבות בתוך הקהילה.
אנליטיקס ענן: מודול זה, הידוע גם בשם Salesforce Einstein Analytics, מספק יכולות ניתוח מתקדמות ובינה עסקית.
זה מאפשר למשתמשים ליצור דוחות מותאמים אישית, לוחות מחוונים והדמיות נתונים כדי לקבל תובנות מנתוני Salesforce שלהם.
AppExchange: אמנם לא מודול בפני עצמו, אבל AppExchange הוא השוק של Salesforce ליישומים ואינטגרציות של צד שלישי.
AppExchange מציע מגוון רחב של יישומים מובנים מראש, תוספות ואינטגרציות המרחיבות את הפונקציונליות של Salesforce
על פני תחומים שונים, כגון כספים, משאבי אנוש, ניהול פרויקטים ועוד.
פלטפורמת Salesforce: פלטפורמת Salesforce, הידועה גם בשם App Cloud, מספקת כלים לפיתוח אפליקציות בהתאמה אישית.
App Cloud מאפשרת לעסקים לבנות יישומים מותאמים אישית, להרחיב את הפונקציונליות הקיימת של Salesforce ולהשתלב
עם מערכות חיצוניות תוך שימוש בגישות פיתוח דל קוד או מסורתיות.
אלו הם חלק ממודולי הליבה של מערכת Salesforce, אך קיימים גם פתרונות ספציפיים לתעשייה, כגון Financial Services Cloud, Health Cloud
ו- Government Cloud, המספקים תכונות ופונקציונליות מותאמות לתעשיות ספציפיות.
חשוב לציין שמערכת Salesforce מציעה אפשרויות גמישות והתאמה אישית, המאפשרות לעסקים לבחור ולהגדיר את המודולים
המתאימים ביותר לצרכים הספציפיים שלהם.
הטמעת מערכת Salesforce
הטמעת Salesforce כרוכה במספר שלבים מרכזיים כדי להבטיח פריסה מוצלחת.
בעוד שתהליך היישום הספציפי עשוי להשתנות בהתאם לדרישות הארגון, הנה מתאר כללי של השלבים המעורבים:
הגדרת יעדים: הגדירו בבירור את היעדים והיעדים של הארגון שלכם ליישום Salesforce.
זהה את התהליכים והתחומים העסקיים הספציפיים שיושפעו מהיישום.
תכנון ועיצוב: צור תוכנית יישום מפורטת המתארת את ההיקף, ציר הזמן והמשאבים הנדרשים לפרויקט.
קחו בחשבון גורמים כמו העברת נתונים, צרכי התאמה אישית, אינטגרציות עם מערכות קיימות והדרכת משתמשים.
העברת נתונים: הערך את הנתונים הקיימים שלך ופתח אסטרטגיה להעברה ל-Salesforce.
נקה וארגן את הנתונים כדי להבטיח דיוק ושלמות.
Salesforce מספקת כלים ומשאבים כדי לסייע בהעברת נתונים.
תצורה והתאמה אישית: הגדר את Salesforce כך שתתאים לדרישות הארגון שלך.
הגדר אובייקטים סטנדרטיים כגון חשבונות, אנשי קשר, לידים, הזדמנויות והתאם אישית שדות, זרימות עבודה
ופריסות עמודים כך שיתאימו לתהליכים העסקיים שלך.
נצל את כלי ההצבעה של Salesforce או שקול אפשרויות פיתוח אם נדרשת התאמה אישית מורכבת יותר.
אינטגרציה: קבע אם יש צורך לשלב את Salesforce עם מערכות אחרות, כגון ERP, אוטומציה שיווקית או כלי שיתוף פעולה.
זהה את נקודות האינטגרציה, בחר שיטות אינטגרציה מתאימות ופתח את האינטגרציות הנחוצות באמצעות ממשקי
ה-API של Salesforce או מחברים מובנים מראש.
הדרכה ואימוץ משתמשים: ערכו מפגשי הדרכה כדי להבטיח שהמשתמשים מכירים את התכונות והפונקציונליות של Salesforce.
ספק הדרכה מעשית, תיעוד ומשאבים כדי לתמוך במשתמשים בהסתגלות למערכת החדשה.
עודד אימוץ משתמשים על ידי הדגשת היתרונות והדגמה כיצד Salesforce יכולה לשפר את תהליכי העבודה שלהם.
בדיקות והבטחת איכות: בצע בדיקה יסודית של פתרון Salesforce המיושם כדי לזהות בעיות או פערים.
בצע בדיקות פונקציונליות, אימות נתונים ובדיקות קבלת משתמשים כדי לוודא שהמערכת עומדת בדרישות הרצויות ופועלת כמצופה.
פריסה ו-Go-Live: תכנן את אסטרטגיית הפריסה, כולל שיקולים לניתוק, זמינות נתונים וגישה למשתמש.
בצע העברת נתונים סופית וודא שכל התצורות, ההתאמות והאינטגרציות נמצאות במקום. צור קשר עם משתמשים לגבי תאריך היציאה
לאוויר וספק תמיכה במהלך המעבר.
תמיכה לאחר היישום: לספק תמיכה ותחזוקה שוטפים לאחר היישום.
מענה לפניות משתמשים, בצע תחזוקה שוטפת של המערכת ומעקב אחר ביצועי המערכת.
הישאר מעודכן במהדורות ועדכונים של Salesforce כדי לנצל את היתרונות של תכונות ושיפורים חדשים.
במהלך תהליך ההטמעה, חיוני לערב בעלי עניין מרכזיים, כגון משתמשים עסקיים, צוותי IT ושותפים להטמעה של Salesforce במידת הצורך.
יש להפעיל שיטות תקשורת, ניהול פרויקטים וניהול שינויים קבועים כדי להבטיח יישום חלק ואימוץ מוצלח של Salesforce בתוך הארגון.
אינטגרציה למערכת Salesforce
אינטגרציה היא היבט מרכזי בהטמעת Salesforce מכיוון שהיא מאפשרת לעסקים לחבר את Salesforce עם מערכות,
יישומים ומקורות נתונים אחרים כדי לייעל תהליכים ולהבטיח עקביות נתונים.
הנה כמה נקודות חשובות שכדאי לקחת בחשבון כשמדובר באינטגרציה עם Salesforce:
זיהוי צורכי אינטגרציה: קבע את המערכות והיישומים שיש לשלב עם Salesforce.
שקול אילו נתונים או פונקציות יש לחלוק בין Salesforce ומערכות אחרות כדי לאפשר זרימות עבודה חלקות וסנכרון נתונים.
שיטות אינטגרציה: Salesforce מציעה שיטות אינטגרציה שונות כדי להתאים לתרחישי אינטגרציה שונים.
כמה שיטות אינטגרציה נפוצות כוללות:
Salesforce Connect: תכונה זו מאפשרת לך לשלב את Salesforce עם מקורות נתונים חיצוניים בזמן אמת באמצעות אובייקטים חיצוניים,
מה שמאפשר גישה לנתונים חיצוניים בתוך Salesforce ללא צורך בשכפול נתונים.
ממשקי API (ממשקי תכנות יישומים): Salesforce מספקת מגוון ממשקי API של RESTful ו-SOAP המאפשרים לך להשתלב
עם מערכות חיצוניות ולהחליף נתונים.
ממשקי API מאפשרים גישה פרוגרמטית לאובייקטים של Salesforce, מניפולציה של נתונים ושילוב עם שירותים חיצוניים.
תוכנות ביניים ופלטפורמות אינטגרציה: ניתן להשתמש בתוכנות או פלטפורמות אינטגרציה של צד שלישי, כגון MuleSoft או Dell Boomi,
כדי להקל על אינטגרציות מורכבות בין Salesforce ומערכות אחרות.
פלטפורמות אלו מציעות מחברים וכלים מובנים מראש לחילופי נתונים ותזמור תהליכים חלקים.
שילוב נתונים: קבע כיצד יזרמו נתונים בין Salesforce למערכות אחרות.
הגדר כללי מיפוי ושינוי נתונים כדי להבטיח עקביות ושלמות נתונים במהלך האינטגרציה. תכנן סנכרון נתונים וקבע פרוטוקולים
לטיפול בעדכונים, הוספות ומחיקות.
שילוב בזמן אמת או אינטגרציית Batch: שקול אם נדרשת אינטגרציה בזמן אמת בהתבסס על הצרכים העסקיים שלך.
אינטגרציה בזמן אמת מספקת סנכרון נתונים מיידי, ומאפשרת קבלת החלטות ונראות בזמן אמת.
אינטגרציית Batch מסנכרנת נתונים מעת לעת, בדרך כלל במרווחים מתוזמנים, אשר עשויים להתאים לתרחישים שבהם
אין צורך בעדכונים בזמן אמת.
אבטחה ואימות: ודא שאמצעי אבטחה נאותים קיימים עבור שידור וגישה לנתונים.
השתמש במנגנוני אימות כגון OAuth, SAML או כניסה יחידה (SSO) כדי לאמת משתמשים ומערכות במהלך האינטגרציה.
הטמע פרוטוקולים מאובטחים, הצפנה ובקרות גישה כדי להגן על פרטיות הנתונים.
טיפול בשגיאות וניטור: הקמת מנגנונים לטיפול בשגיאות אינטגרציה ולנטר תהליכי אינטגרציה.
הטמעת כלי רישום וניטור למעקב אחר זרימות נתונים, זיהוי שגיאות והבטחת תקינות המערכות המשולבות.
הגדר התראות והתראות כדי לטפל באופן יזום בבעיות אינטגרציה.
בדיקה ואימות: בצע בדיקה יסודית של האינטגרציה כדי להבטיח דיוק נתונים, יציבות מערכת ופונקציונליות תקינה.
בדוק תרחישי אינטגרציה שונים, כולל סנכרון נתונים, טיפול בשגיאות ותרחישי חריגים.
אמת את האינטגרציה מול התוצאות הצפויות והדרישות העסקיות.
תיעוד ותחזוקה: תיעוד את ארכיטקטורת האינטגרציה, העיצוב והתצורה לצורך התייחסות ותחזוקה עתידית.
שמור את התיעוד מעודכן כדי להקל על פתרון בעיות, שדרוגים ושיפורים.
סקור ותחזק באופן קבוע אינטגרציות כדי לתת מענה לשינויים במערכות, ממשקי API או דרישות עסקיות.
בעת שילוב Salesforce עם מערכות אחרות, לעתים קרובות מועיל לערב מומחי אינטגרציה מנוסים או להתייעץ עם שותפי
יישום Salesforce שיש להם מומחיות בשיטות עבודה מומלצות לאינטגרציה.
הם יכולים לסייע בתכנון והטמעת אינטגרציות שמתאימות למטרות העסקיות שלך ולהבטיח אינטגרציה חלקה ומוצלחת עם Salesforce.
Salesforce API
API קיצור של ממשק תכנות יישומים.
זוהי קבוצה של כללים ופרוטוקולים המאפשרים ליישומי תוכנה שונים לתקשר ולקיים אינטראקציה זה עם זה.
ממשקי API מגדירים כיצד רכיבי תוכנה שונים צריכים לקיים אינטראקציה, אילו נתונים ניתן להחליף ואילו פעולות ניתן לבצע.
בהקשר של Salesforce, ממשקי API ממלאים תפקיד מכריע בשילוב Salesforce עם מערכות אחרות, מאפשרים חילופי נתונים
והרחבת הפונקציונליות של Salesforce.
Salesforce מספקת מגוון ממשקי API שמפתחים יכולים להשתמש בהם כדי ליצור אינטראקציה עם Salesforce באופן תכנותי.
להלן כמה ממשקי API מרכזיים של Salesforce:
REST API: REST API של Salesforce הוא API בשימוש נרחב המספק דרך קלה וגמישה לאינטראקציה עם Salesforce.
הוא משתמש בשיטות HTTP סטנדרטיות (GET, POST, PUT, DELETE) כדי לבצע פעולות על אובייקטים של Salesforce
ותומך בפורמטים שונים של נתונים כגון JSON ו-XML.
SOAP API: ה-API של Salesforce SOAP מאפשר למפתחים לגשת ולתפעל את נתוני Salesforce באמצעות
תקן SOAP (Simple Object Access Protocol).
הוא מספק סט מקיף יותר של תכונות בהשוואה ל- REST API אך יכול להיות מורכב יותר לשימוש.
Bulk API: Bulk API מיועד לטיפול בכמויות גדולות של נתונים ב-Salesforce.
זה מאפשר למפתחים לבצע פעולות CRUD במספר רשומות באצווה (Batch), מה שהופך אותו ליעיל לייבוא,
ייצוא ועיבוד נתונים.
Metadata API: Metadata API מאפשר למפתחים לאחזר, לפרוס, ליצור, לעדכן ולמחוק מטא נתונים ב-Salesforce.
הוא מאפשר מניפולציה פרוגרמטית של התאמות אישיות, כגון יצירת אובייקטים מותאמים אישית, שדות, זרימות עבודה וכללי אימות.
Streaming API: Streaming API מספק מנגנון דחיפה בזמן אמת לקבלת הודעות ועדכונים מ-Salesforce.
זה מאפשר למפתחים להירשם לשינויי נתונים ספציפיים ולקבל התראות על אירועים בזמן אמת.
Tooling API: Tooling API מספק גישה פרוגרמטית לכלי פיתוח ותכונות שונות ב-Salesforce, כולל מטא נתונים, קוד Apex,
דפי Visualforce ויכולות ניפוי באגים.
זה שימושי במיוחד עבור מפתחים ומנהלי מערכת העובדים על התאמות ושיפורים.
ממשקי API אלה מאפשרים למפתחים לשלב את Salesforce עם מערכות חיצוניות, לבנות יישומים מותאמים אישית,
לאחזר ולתפעל נתונים ולהפוך משימות שונות לאוטומטיות בתוך Salesforce.
הם מספקים את הגמישות והכוח להרחיב ולשפר את היכולות של פלטפורמת Salesforce.
תיעוד Salesforce מספק מידע מפורט, הנחיות ודוגמאות קוד לעבודה עם ממשקי API אלה.
מפתחים יכולים למנף את ממשקי ה-API על סמך דרישות האינטגרציה או הפיתוח הספציפיות שלהם כדי ליצור חיבורים חלקים
בין Salesforce למערכות אחרות.
מסלולים ומחירים של Salesforce
Salesforce מציעה תוכניות שונות ואפשרויות תמחור כדי לתת מענה לצרכים ולדרישות העסקיות השונות.
התוכניות והתמחור הספציפיים עשויים להשתנות לאורך זמן, לכן חשוב להפנות לאתר הרשמי של Salesforce
או ליצור קשר עם צוות המכירות שלהם לקבלת המידע העדכני ביותר.
עם זאת, הנה סקירה כללית של קטגוריות התוכניות האופייניות של Salesforce:
Salesforce Essentials: תוכנית זו מיועדת לעסקים קטנים וכוללת פונקציונליות CRM בסיסית.
Salesforce Essentials מציעה תכונות כגון ניהול אנשי קשר ולידים, שילוב דוא”ל, גישה לנייד ודוחות ודשבורדים בסיסיים.
Salesforce Sales Cloud: תוכנית Sales Cloud מתמקדת בניהול מכירות ומספקת תכונות אוטומציה מקיפות של מכירות.
Salesforce Sales Cloud כוללת ניהול לידים והזדמנויות, חיזוי, שילוב דוא”ל, זרימות עבודה, כלי שיתוף פעולה ודיווח וניתוח מתקדמים.
Salesforce Service Cloud: תוכנית Service Cloud מותאמת לצוותי שירות לקוחות ותמיכה.
Salesforce Service Cloud מציעה ניהול תיקים, בסיס ידע, ניתוב רב-ערוצי, פורטלים בשירות עצמי ללקוחות, צ’אטבוטים
המופעלים על ידי בינה מלאכותית, ודיווח וניתוח מתקדמים עבור מדדי שירות.
Salesforce Marketing Cloud: תוכנית Marketing Cloud מתמקדת באוטומציה של שיווק וניהול קמפיינים.
Salesforce Marketing Cloud כוללת תכונות לשיווק בדוא”ל, שיווק במדיה חברתית, העברת הודעות לנייד, מיפוי מסע לקוחות,
התאמה אישית וניתוח מתקדם.
Salesforce Commerce Cloud: ידועה בעבר בשם Demandware, תוכנית Commerce Cloud מתמקדת במסחר אלקטרוני ומספקת
יכולות לבנייה וניהול של חוויות קניות מקוונות, ניהול הזמנות, ניהול מלאי, מבצעים ומעורבות לקוחות.
פלטפורמת Salesforce: תוכנית הפלטפורמה מאפשרת לעסקים לבנות ולהתאים אפליקציות על גבי תשתית Salesforce.
פלטפורמת Salesforce כוללת תכונות לפיתוח אפליקציה מותאמת אישית, יכולות אינטגרציה, כלי התאמה אישית ושירותי פלטפורמה נוספים.
Salesforce מציעה שכבות תמחור שונות בתוך כל קטגוריית תוכנית, עם רמות שונות של פונקציונליות, מגבלות משתמשים ואפשרויות תמיכה.
התמחור מבוסס בדרך כלל על מודל מנוי וניתן לחייב אותו מדי שנה או חודשי לכל משתמש או ארגון.
חשוב לציין שהתמחור של Salesforce יכול להיות מושפע גם מגורמים כמו מספר המשתמשים, רמת ההתאמה האישית הנדרשת,
תוספות או אינטגרציות נוספות וכל הנחות שנקבעו על בסיס גודל או משך החוזה.
למידע מפורט ועדכני על התוכניות של Salesforce, התמחור וכל מבצע או הנחות עדכניות, מומלץ לבקר באתר הרשמי של Salesforce
או ליצור קשר עם צוות המכירות שלהם.
הם יכולים לספק פרטי תמחור ספציפיים על סמך הדרישות העסקיות שלך.
הסמכות Salesforce
Salesforce מציעה מגוון של הסמכות המאמתות את הידע והמומחיות שלך בתחומים שונים של הטכנולוגיה והפתרונות של Salesforce.
הסמכות אלו מדגימות את הכישורים והיכולת שלך ביישום, ניהול ופיתוח של יישומי Salesforce.
להלן כמה הסמכות Salesforce פופולריות:
Salesforce Certified Administrator: הסמכה זו מיועדת לאנשי מקצוע שיכולים להגדיר ולנהל את Salesforce, כולל ניהול משתמשים,
אבטחה, ניהול נתונים ואוטומציה.
Salesforce Certified Administrator מתקדם: הסמכה זו מתבססת על אישורי Salesforce Certified Administrator ומאמתת
מיומנויות ניהול מתקדמות, כגון עיצוב דוחות ודשבורדים מתקדמים, קביעת תצורה של זרימות עבודה מתקדמות וניהול נתונים.
Salesforce Certified Platform App Builder: הסמכה זו מכירה באנשי מקצוע שיכולים לעצב, לבנות וליישם יישומים מותאמים אישית
בפלטפורמת Salesforce באמצעות כלים הצהרתיים, כגון Lightning App Builder ו-Process Builder.
יועץ ענן מכירות מוסמך של Salesforce: הסמכה זו מיועדת לאנשים המתמחים ביישום פתרונות Sales Cloud של Salesforce.
ההסמכת מאמתת מומחיות בתכנון והטמעה של פונקציונליות של Sales Cloud, כולל תהליכי מכירה, ניהול לידים וניהול הזדמנויות.
יועץ שירות ענן מוסמך של Salesforce: הסמכה זו מתמקדת באנשים המתמחים ביישום פתרונות Salesforce Service Cloud.
ההסמכת מאמתת מומחיות בתכנון והטמעה של פונקציונליות Service Cloud, כולל ניהול תיקים, ניהול ידע ופתרונות מרכז קשר.
Salesforce Certified Marketing Cloud מומחה: הסמכה זו מאמתת ידע ומיומנויות בביצוע קמפיינים שיווקיים בדוא”ל באמצעות
Salesforce Marketing Cloud.
זה מכסה שיטות עבודה מומלצות לשיווק בדוא”ל, ניהול נתוני מנויים, יצירת תוכן בדוא”ל ודיווח.
יועץ שיווק ענן מוסמך של Salesforce: הסמכה זו מיועדת לאנשי מקצוע שיכולים לעצב וליישם פתרונות שיווק ענן מורכבים.
ההסמכת מאמתת מגוון רחב של נושאים, כולל ניהול נתונים, אוטומציה, התאמה אישית וניהול קמפיינים.
Salesforce Certified Platform Developer I ו-II: הסמכות אלה מאמתות את מיומנויות הפיתוח הנדרשות כדי להתאים אישית
ולהרחיב את יישומי Salesforce באמצעות Apex ו-Visualforce.
מפתח פלטפורמה I מתמקד ביסודות, בעוד מפתח פלטפורמה II מכסה מושגים מתקדמים יותר.
אלו הן רק כמה דוגמאות לאישורים הזמינים מ-Salesforce. לכל הסמכה יש סט דרישות משלה, כולל עמידה בבחינה אחת או יותר.
חשוב לעיין באתר האישורים הרשמי של Salesforce לקבלת המידע העדכני ביותר על הסמכות זמינות והדרישות המוקדמות שלהן.
שאלות ותשובות בנושא Salesforce
ש: האם Salesforce מספקת יכולות ניתוח ודיווח?
ת: כן, Salesforce מציעה תכונות ניתוח ודיווח חזקות.
משתמשים יכולים ליצור דוחות ולוחות מחוונים מותאמים אישית כדי לעקוב אחר מדדי מפתח, להמחיש נתונים ולקבל תובנות
לגבי ביצועי מכירות, מסעות פרסום שיווקיים, מדדי שירות לקוחות והיבטים אחרים של העסק שלהם.
Salesforce מציעה גם כלי ניתוח מתקדמים, כגון Einstein Analytics, כדי לספק ניתוח נתונים מתוחכם יותר ותובנות חזויות.
ש: האם ניתן לשלב את Salesforce עם פלטפורמות מדיה חברתית?
ת: כן, Salesforce מספקת יכולות אינטגרציה עם פלטפורמות מדיה חברתית פופולריות כמו פייסבוק, טוויטר, לינקדאין ואינסטגרם.
אינטגרציה זו מאפשרת לעסקים לעקוב אחר פעילות המדיה החברתית, לתקשר עם לקוחות בערוצים חברתיים ולעקוב אחר
אינטראקציות חברתיות בתוך פלטפורמת Salesforce.
ש: האם Salesforce מציעה תמיכה בתקשורת רב-ערוצית?
ת: כן, Salesforce מספקת יכולות רב-ערוציות, המאפשרות לעסקים לנהל אינטראקציות עם לקוחות בערוצים שונים כגון טלפון,
דואר אלקטרוני, צ’אט, מדיה חברתית ועוד.
זה עוזר לארגונים לספק חוויות לקוח עקביות ומותאמות אישית על פני ערוצי תקשורת שונים.
ש: האם Salesforce יכול לבצע אוטומציה של משימות?
ת: כן, Salesforce מציעה כלי אוטומציה וזרימות עבודה לייעל תהליכים ולהפוך משימות שחוזרות על עצמן לאוטומטיות.
מנהלי מערכת יכולים ליצור כללי זרימת עבודה, אוטומציה של תהליכים ואישורים כדי להפוך משימות לאוטומטיות כגון הקצאת לידים,
הודעות דוא”ל, עדכוני נתונים ועוד.
זה עוזר לשפר את היעילות והפרודוקטיביות בתוך הארגון.
ש: מהו Salesforce AppExchange?
ת: Salesforce AppExchange הוא שוק שמציע מגוון רחב של יישומים, אינטגרציות ושירותים של צד שלישי שניתן להשתמש בהם
כדי להרחיב את הפונקציונליות של Salesforce.
הוא מספק מערכת אקולוגית עצומה של פתרונות מובנים מראש שעסקים יכולים למנף כדי לשפר את הטמעת Salesforce שלהם,
להוסיף תכונות מיוחדות ולשלב עם מערכות חיצוניות.
ש: האם Salesforce מספקת משאבי הדרכה והסמכות?
ת: כן, Salesforce מציעה מערך מקיף של משאבי הדרכה, כולל תיעוד מקוון, הדרכות, סמינרים מקוונים ו-Trailhead, פלטפורמת למידה
אינטראקטיבית בחינם.
Salesforce מספקת גם אישורים המאמתים את המומחיות של אנשים בתחומים שונים של Salesforce, כגון ניהול, פיתוח ושיווק.
הסמכות אלו יכולות לעזור לאנשי מקצוע לשפר את כישוריהם ולהפגין את בקיאותם ב-Salesforce.
