מהי מערכת Dubsado?
Dubsado היא מערכת CRM ייחודית שנבנתה במיוחד עבור פרילנסרים, יועצים, סוכנויות וחברות שירותים קטנות ובינוניות.
מערכת Dubsado נועדה לנהל תהליכים עסקיים מקצה לקצה, החל מניהול לידים, שליחת הצעות מחיר, הסכמים, חשבוניות ותשלומים
ועד אוטומציה של תזכורות, ניהול פרויקטים ושירות לקוחות.
למעשה, מדובר בפתרון “All-in-One” שמרכז את כל הפעילות העסקית במקום אחד.
מודולים עיקריים של מערכת Dubsado
מערכת Dubsado מציעה מגוון מודולים עסקיים שמיועדים לייעל את תהליכי העבודה, מרגע יצירת הקשר עם לקוח ועד לסגירת העסקה.
באמצעות שילוב של CRM, אוטומציות, חוזים דיגיטליים וניהול פרויקטים, היא מרכזת את כל הפעילות העסקית במקום אחד נוח ומקצועי.
ניהול לקוחות ו־CRM – מעקב אחרי לידים, פרטי לקוחות, תקשורת ודוחות מתקדמים.
הצעות מחיר וחוזים דיגיטליים – יצירה, שליחה וחתימה דיגיטלית במספר קליקים.
חשבוניות ותשלומים – הפקת חשבוניות, קבלת תשלומים אונליין (Stripe, PayPal, Square) ותזכורות אוטומטיות.
אוטומציות ו־Workflows – בניית תהליכים עסקיים מותאמים אישית: תזכורות ללקוח, שליחת שאלון אוטומטי, קביעת פגישות ועוד.
ניהול משימות ופרויקטים – חלוקת שלבים, מעקב ביצוע, ותיאום משימות בצוות.
שאלונים וטפסים מותאמים – איסוף מידע ראשוני מלקוחות, תיאום צרכים ואפיון מהיר.
מערכת תיאום פגישות – אינטגרציה עם Google Calendar/Outlook, חסכון בזמן והפחתת טעויות.
דו”חות וניתוחים עסקיים – הכנסות מול הוצאות, מעקב אחר תזרים וניתוח יעילות התהליכים.
מי צריך את Dubsado?
מערכת Dubsado מתאימה לכל עסק שירותי שמעוניין לרכז את תהליכי העבודה במקום אחד ולחסוך זמן יקר.
היא מיועדת במיוחד לפרילנסרים, סוכנויות קטנות ובינוניות וחברות שירותים מקצועיים, אך גם סטארטאפים נעזרים בה
לניהול לקוחות והסכמים.
פרילנסרים – צלמים, מעצבים, יועצים, עורכי דין, מאמנים ועוד, שרוצים לייעל תהליכים.
סוכנויות קטנות ובינוניות – חברות פרסום, הפקות, תוכן או ייעוץ עסקי.
חברות שירותים מקצועיים – ראיית חשבון, אדריכלות, HR, עריכת דין.
סטארטאפים – לניהול תהליכי מכירה, קליטת לקוחות חדשים והסכמים מול שותפים.
הטמעת Dubsado בארגון
תהליך ההטמעה מתבצע בשלבים:
אפיון צרכים עסקיים – מיפוי התהליכים הקיימים: ניהול לידים, הצעות מחיר, חוזים וגבייה.
קונפיגורציה והגדרת תהליכים – בניית Workflows, טפסים, אוטומציות וחיבור לאמצעי תשלום.
הדרכה והטמעה בצוות – סדנאות שימוש, בניית נהלי עבודה ואימוץ המערכת בשגרה.
אינטגרציות – חיבור ל־Google Workspace, Zapier, QuickBooks, Slack וכלים נוספים.
בקרה ושיפור – מדידה של ROI, שיפור תהליכים והוספת מודולים מתקדמים.
מחירי Dubsado
Dubsado מציעה מודל תמחור פשוט:
תוכנית Starter – החל מ־20$ לחודש, ניהול לקוחות, חוזים, חשבוניות בסיסיות.
תוכנית Premier – כ־40$ לחודש כולל אוטומציות מתקדמות, תזמון פגישות, טפסים מותאמים, אינטגרציות מלאות.
ניסיון חינם – 3 לקוחות ראשונים ללא תשלום, ללא מגבלת זמן.
שירותי קורל טכנולוגיות בהטמעת Dubsado
בקורל טכנולוגיות אנו מציעים:
ייעוץ אסטרטגי – אפיון תהליכים עסקיים ובדיקת התאמת Dubsado מול מערכות אחרות.
הטמעה מלאה – בניית Workflows מותאמים, יצירת טפסים חכמים והקמת חשבוניות ואוטומציות.
אינטגרציה עם מערכות קיימות – חיבור ל־Zoho, HubSpot, Slack, חשבונאות וכלי BI.
הדרכה והכשרת צוותים – סדנאות למנהלים ועובדים, כולל ליווי אישי עד לאימוץ מלא.
תמיכה מתמשכת – ניטור, שדרוגים והוספת מודולים לפי גדילת הארגון.
שאלות ותשובות בנושא מערכת Dubsado
האם ניתן לחבר את Dubsado למערכות ERP קיימות?
כן. באמצעות Zapier או API אפשרי לבצע אינטגרציה ל־ERP, מערכות פיננסיות וכלי BI.
איך Dubsado מתמודדת עם רגולציה ו־GDPR?
המערכת מציעה אפשרויות לניהול הסכמות לקוח, שמירת נתונים בשרתים מאובטחים ועמידה בתקנות פרטיות אירופאיות.
האם ניתן לבצע אוטומציה מורכבת עם תנאים לוגיים?
כן, ניתן להגדיר Workflows מותנים (If/Then), כולל הסתעפויות לוגיות לפי פעולות הלקוח.
מה ההבדל בין Dubsado לבין CRM כללי (כמו Zoho או HubSpot)?
Dubsado פונה לעסקים קטנים ונותני שירות, עם דגש על אוטומציה חוזית, חשבוניות ותיאום פגישות. מערכות CRM כלליות
מתאימות יותר לארגונים גדולים ומכילות מודולים רבים נוספים (Sales, Marketing, Support).
