מהי Insightly?
Insightly היא פלטפורמה מבוססת ענן לניהול קשרי לקוחות (CRM) המיועדת לעסקים קטנים ובינוניים.
Insightly CRM מציעה תכונות שמסייעות לארגונים לנהל את האינטראקציות, המכירות והפרויקטים שלהם בצורה יעילה יותר.
מודולים של Insightly
Insightly מציעה מגוון תכונות שנועדו לעזור לעסקים לנהל את קשרי הלקוחות, הפרויקטים, המכירות והשיווק בצורה יעילה יותר.
להלן כמה מהתכונות העיקריות שלה:
CRM וניהול אנשי קשר:
ניהול אנשי קשר וארגון: ניהול מידע ליצירת קשר, היסטוריית תקשורת ופרופילי מדיה חברתית.
המערכת מאפשרת תיוג, סיווג ושדות מותאמים אישית לארגון טוב יותר.
קישור מערכות יחסים: קשר חזותי לאנשי קשר, ארגונים, הזדמנויות ופרויקטים כדי לראות כיצד הם מחוברים.
ניהול פרוייקט:
לוחות מחוונים של פרויקטים: מעקב אחר התקדמות הפרויקטים באמצעות לוחות מחוונים הניתנים להתאמה אישית.
מעקב אחר אבני דרך: הגדרה וניטור אבני דרך בתוך כל פרויקט.
ניהול משימות: הקצאת משימות לחברי הצוות, קביעת מועדים ומעקב אחר השלמת המשימה.
ניהול מכירות:
ניהול לידים: ניהול לידים, המרה להזדמנויות ומעקב באמצעות קווי מכירות הניתנים להתאמה אישית.
דוחות הזדמנויות: הפקת דוחות מפורטים לניתוח ביצועי מכירות וחיזוי.
אוטומציה שיווקית:
שיווק בדוא”ל: יצירת ושליחת קמפיינים ממוקדים בדוא”ל באמצעות תבניות מובנות.
ניהול קמפיינים: ניהול קמפיינים שיווקיים, מעקב אחר הביצועים שלהם ומדידת החזר ROI.
דיווח ודשבורדים:
דיווח מתקדם: קבלת גישה לתובנות מקיפות לגבי מכירות, פרויקטים ומדדי ביצועים.
לוחות מחוונים הניתנים להתאמה אישית: התאמה של הלוחות המחוונים כדי להדגיש את הנתונים הרלוונטיים ביותר.
יכולות אינטגרציה:
AppConnect: כלי אינטגרציה גמיש המאפשר ל-Insightly להתחבר למגוון פלטפורמות אחרות
כמו Gmail, Office 365, QuickBooks, Slack ועוד.
גישת API: מפתחים יכולים להשתמש ב-API של Insightly כדי להתאים אישית ולשלב את ה-CRM עם כלים ומערכות.
אפליקציה לנייד:
CRM נייד: גישה לתכונות CRM ממכשירי iOS או אנדרואיד, המאפשרת ניהול תוך כדי תנועה של אנשי קשר,
הזדמנויות מכירה ופעילויות פרויקט.
אבטחה וניהול:
הרשאות מבוססות תפקידים: הגדרת הרשאות משתמש המבוססות על תפקידים כדי לשלוט בגישה למידע רגיש.
אבטחת נתונים: אבטחה ופרטיות של הנתונים העסקיים באמצעות הצפנה ואמצעי תאימות.
תכונות אלו הופכות את Insightly לכלי רב-תכליתי עבור עסקים המעוניינים לייעל את תהליכי ה-CRM שלהם
ולשפר את היעילות התפעולית.
תוכניות ומחירים של Insightly
Insightly מציעה מספר תוכניות תמחור המותאמות לצרכים עסקיים שונים, תוך התמקדות בתכונות כגון CRM,
ניהול פרויקטים ואוטומציה שיווקית.
להלן פירוט של התוכניות האופייניות שלה:
תוכנית חינמית:
משתמשים: עד 2 משתמשים
מאפיינים: תכונות CRM בסיסיות, כולל ניהול לידים, ניהול אנשי קשר וארגון, ניהול פרויקטים וניהול משימות.
תמיכה: גישה לתמיכה בקהילה של Insightly.
תוכנית פלוס:
מחיר: בסביבות $29 למשתמש לחודש בחיוב שנתי.
מאפיינים: כוללת הכל בתוכנית החינמית בתוספת שליחת אימייל המוני, תהליכי מכירה מותאמים אישית,
דיווח מתקדם ושילוב עם Mailchimp.
תמיכה: תמיכה בדוא”ל.
תוכנית מקצועית:
מחיר: בסביבות $49 למשתמש לחודש בחיוב שנתי.
מאפיינים: כל התכונות של תוכנית פלוס, עם תוספות כמו הקצאת לידים וניתוב, אוטומציה של זרימת עבודה ויכולות אינטגרציה
עם אפליקציות פופולריות כמו QuickBooks ו-Xero.
תמיכה: תמיכה במייל ובטלפון.
תוכנית ארגונית:
מחיר: בסביבות $99 למשתמש לחודש בחיוב שנתי.
תכונות: כוללת את כל התכונות של התוכנית המקצועית, עם אפשרויות מתקדמות כגון יצירת אובייקטים מותאמים אישית,
הרשאות מבוססות תפקידים והרשאות מוגברות של API לאינטגרציות מותאמות אישית נרחבות.
תמיכה: דוא”ל ותמיכה טלפונית עדיפות.
מחפש הטמעת Insightly? פנה עכשיו!
